I Migliori ETF Che Replicano L’Economia Statunitense

Negli ultimi tempi, una delle domande più frequenti che si fanno soprattutto a Wall Street è se al momento l’economia americana sarebbe in grado di stare in piedi sulle sue proprie gambe……senza l’aiuto della Federal Reserve. A questa domanda è impossibile dare una risposta certa, in quanto esistono opinioni forti in entrambi i sensi. Ad ogni modo, sia che siate trader da mercato toro o se state cercando di coprire delle posizioni short, di seguito vi elencherò sette Exchange-Traded Funds (ETF) che offrono diversi modi per monitorare l’economia americana ed ottenere ottimi rendimenti.

I Migliori ETF Che Replicano L’Economia Statunitense

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

  • Obiettivo: monitorare lo Standard & Poor 500 Index.
  • Data di lancio: 22 Gennaio 1993
  • Attività nette: $ 194,10 miliardi (al 19/03/2015)
  • Rendimento a 12 mesi: 1,82%
  • Expense Ratio: 0,09% (estremamente basso, che è positivo)
  • Composizione settoriale (primi cinque): Tecnologia (18.01%), Sanità (15,45%), Servizi finanziari (14,96%), Industria (11.16%), Ciclici di consumo (10.94%)

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Oltre ad un expense ratio estremamente basso costo, questo ETF offre una diversificazione eccellente. I suoi migliori titoli (con relativa % asset) sono Apple Inc. (AAPL) 4,04%, Exxon Mobil Corp. (XOM) 2,37% e Microsoft Corporation (MSFT) 1.93%.

Rendimenti totali:

  • 1 anno: 14.43%
  • 3 anni: 16.34%
  • 5 anni: 14.77%

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF (MDY)

  • Obiettivo: monitorare l’indice S&P MidCap 400.
  • Data di lancio: 4 maggio 1995
  • Attività nette: 16,41 miliardi di dollari
  • Rendimento a 12 mesi: 1,12%
  • Expense Ratio: 0,25%
  • Composizione settoriale (primi cinque): Industriali (16,34%), Ciclici di consumo (16.11%), Tecnologia (15,54%), Servizi finanziari (11,93%), Immobiliare (11.40%).

I migliori 3 titoli di questo ETF (e % di asset) sono: Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 0,99%, SL Verde Realty Corp. (SLG) 0,76%, Realty Income Corp. (O) 0,75%

Rendimenti totali:

  • 1 anno: 11.81%
  • 3 anni: 16.28%
  • 5 anni: 15.52%

ISHARES CORE S&P MID-CAP (IJH)

  • Obiettivo: monitorare l’indice S&P MidCap 400.
  • Data di lancio: 22 maggio 2000
  • Attività nette: $ 24,20 miliardi
  • Dividend Yield (rapporto dividendo-prezzo): 1.34%
  • Expense Ratio: 0,14%
  • Composizione settoriale (primi cinque): Industriali (16.55%), Ciclici di consumo (15,93%), Tecnologia (15,47%), Servizi finanziari (12,57%), Immobiliare (10.34%)

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I migliori tre titoli di questo ETF sono: SWKS (0,85%), EQIX (0,76%), AAP (0,71%).

Rendimenti totali:

  • 1 anno: 14,43%
  • 3 anni: 16,34%
  • 5 anni: 14,77%

ISHARES RUSSELL 2000 (IWM)

  • Obiettivo: monitorare il Russell 2000 Index (small-caps).
  • Data di lancio: 22 maggio 2000
  • Attività nette: 29,02 miliardi di dollari
  • Rendimento a 12 mesi: 1,22%
  • Expense Ratio: 0.20% (basso)
  • Composizione settoriale (primi cinque): Tecnologia (17,06%), Sanità (15,01%), Servizi finanziari (14,55%), Industriali (14,46%), Ciclici di consumo (14,14%).

I migliori 3 titoli di questo ETF sono: Qorvo Inc. (QRVO) 0,63%, Isis Pharmaceuticals, Inc. (ISIS) 0,47%, Puma Biotechnology Inc. (PBYI) 0,27%

Rendimenti totali:

  • 1 anno: 6.31%
  • 3 anni: 16.07%
  • 5 anni: 14.80%

VANGUARD SMALL CAP ETF (VB)

  • Obiettivo: monitorare le performance del CRSP US Small Cap Index.
  • Data di lancio: 26 Gennaio 2004
  • Attività nette: 50,6 miliardi di dollari
  • Rendimento a 12 mesi: 1,39%
  • Expense Ratio: 0,09%
  • Composizione settoriale (primi cinque): Industriali (16.29%), Tecnologia (15,49%), Ciclici di consumo (14,81%), Immobiliare 13,15%, Servizi finanziari (12,08%).

I migliori tre titoli sono: Alkermes PLC (ALKS) 0,38%, Alaska Air Group, Inc. (ALK) 0,32%, Harman International Industries Inc. (HAR) 0,32%

Rendimenti totali:

  • 1 anno: 8,75%
  • 3 anni: 17,31%
  • 5 anni: 16,03%

POWERSHARES DYNAMIC BUILDING AND CONSTRUCTION ETF (PKB)

  • Obiettivo: monitorare il Dynamic Building & Construction Intellidex Index, che replica la performance del settore edilizio e le imprese di costruzioni negli USA.
  • Data di lancio: 26 ottobre 2005
  • Attività nette: 58 milioni di dollari
  • Rendimento a 12 mesi: 0,09%
  • Expense Ratio: 0.63%
  • Composizione settoriale: Ciclici di consumo (36.34%), Materiali di base (31,82%), Industriale (29.02%), Immobiliare (2,83%)

I migliori quattro titoli di questo indice sono: Vulcan Materials Co. (VMC) 5,26%, Ingersoll-Rand PLC (IR) 5,09%, Home Depot Inc. (HD) 5,05%, di Lowe Companies (LOW) 5,02%.

Rendimenti totali:

  • 1 anno: 0,53%
  • 3 anni: 17,73%
  • 5 anni: 14,83%

CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND (XLY)

  • Obiettivo: monitorare i prezzi e le prestazioni delle aziende appartenenti al Consumer Discretionary Select Sector Index.
  • Data di lancio: 16 dicembre 1998
  • Attività nette: 9,65 miliardi di dollari
  • Rendimento a 12 mesi: 1,24%
  • Expense Ratio: 0,15% (molto basso)
  • Composizione settoriale: Ciclici di consumo (81.88%), Comunicazione (11,64%), Consumi “difensivi” (4,76%), Tecnologia (1.72%)

I migliori tre titoli di questo ETF sono: Walt Disney Co. (DIS) 7,22%, Home Depot 6,56%, Comcast Corp. (CMCSA) 6,52%

Rendimenti totali:

  • 1 anno: 16,78%
  • 3 anni: 21,17%
  • 5 anni: 20,36%

Conclusioni

Secondo i dati sopra citati, lo SPY tutt’ora rappresenta il modo più semplice per investire quando l’economia statunitense migliora. Con un bassissimo rapporto di spesa e un rendimento decente, è sicuramente un’opzione da considerare. In ambito “mid-cap”, l’IJH rappresenta una scelta migliore rispetto a MDY grazie ad un rendimento più elevato e un expense ratio inferiore. In ambito “small cap”, invece, lo stesso discorso si applica per VB rispetto a IWM. Per chi fosse interessato a PKB, sappiate che il rapporto di spesa è superiore alla media e ciò sta andando a limitare il potenziale di profitto. Infine XLY presenta ad alto rischio ma,potenzialmente, rendimenti superiori.

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