– News – BPER, Consob approva prospetto aumento capitale

(Teleborsa) – BPER Banca rende noto che Consob ha approvato il prospetto informativo dell’aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di 802 milioni di euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 settembre 2020.

L’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime 891.398.064 azioni ordinarie BPER, prive di valore nominale, aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili del prestito “Additional Tier 1” nel rapporto di 8 Nuove Azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti al prezzo di sottoscrizione di 0,90 euro per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a 0,60 euro a capitale sociale e quanto a 0,30 euro a sovrapprezzo. In particolare, per ciascuna azione in circolazione sarà accreditato un Diritto di Opzione e per ciascuna Obbligazione Convertibile saranno accreditati 59.523 Diritti di Opzione.

Il calendario dell’Offerta prevede che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili dal 5 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020 e siano inoltre negoziabili sul MTA dal 5 ottobre 2020 al 19 ottobre 2020.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.